投资顾问

       1.职位概述

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       投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。 求职面试

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       客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

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       2.职位说明

求职面试

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       1）职能责任

       ①帮助客户理解财务知识、投资常识和一般的投资误区，引导客户理解和评价风险；

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       ②全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案；

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       ③基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案； 求职面试

       ④向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致； 面试网

       ⑤帮助客户解读解读投资管理报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标； qzm4

       ⑥帮助客户调整投资方案，始终与客户保持全面深入的交流。 qzm4

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       2）如何成为投资顾问 qzm4

       （1）技能和素质 求职信息

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       ①具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，熟悉金融产品； 求职面试

       ②具有良好的职业素质，熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等；

       ③熟悉相关法律法规和各项政策； 求职信息

       ④具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性；

       ⑤工作细心，责任心强，具有较强的沟通能力，抗压能力强。

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       （2）职位的工作经验人群比例 面试问题

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       0-2年：44% 求职信息

       3-5年：35% 礼仪

       应届毕业生：12%

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       8-10年：11%

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       3.职业发展 求职信息

       1）发展方向

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       投资顾问 → 投资部经理 面试问题

礼仪

       2）薪资行情（元/月）

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       0-2年：6914

       3-5年：8714 礼仪

       8-10年：12500 求职面试

       （数据来自网络，仅供参考） 求职面试

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       4.相关百科

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       理财顾问，，，，，，，， 求职信息

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